乾隆中期，大清河发大水，胜芳县令李满仓趁机贪污腐败，致使灾情愈加严重。为查看民情，乾隆皇帝带公主及贴身侍卫，微服巡游散州（今霸州）境内号称“胜水荷芳”的胜芳。不料，这一消息被反清复明组织天地会和痛恨清政府剿灭政策的东夷倭寇截获。一场惊天的刺杀阴谋拉开了序幕……
乾隆等人入住胜芳和香斋客栈当夜，遭到薛树英的师兄、天地会香主江世成刺杀。薛树英念及旧情，也为了感化他，放了江世成。归来途中，薛树英从“仁义大盗”独行侠手中，得到文安县令李满仓贪污的账簿，而且得知山口太郎带了三百武士前来刺杀乾隆。
乾隆不顾薛树英劝告，执意要前往衙门严惩李满仓。未知，李满仓已与日本倭寇勾结一起，张开一张大网，等待着乾隆等人来投。
前礼部尚书左侍郎之子——左匡为父报仇，也循迹而来刺杀乾隆，结果被擒。但他也从乾隆口中得知，父亲是由于抗倭，遭到奸臣陷害所杀。左匡陷入了茫然中，并与独行侠意外相识。在独行侠的劝说下，做了乾隆的卫士。
因为天灾人祸，一些河南、山东灾民逃到胜芳，胜芳名医吴道春，用祖传秘方免费救助了不少灾民，李满仓为得到药方，以莫须有的罪行强行封掉吴道春的药铺，并买凶欲杀此名医抢得药方。凶手在行凶之时恰被薛树英所遇，薛树英为救名医，遭杀手偷袭。吴道春之女吴春子感激薛树英，二人顿生情愫。
山口太郎为了增强刺杀乾隆的实力，欲与天地会达成同盟，遭到了江世成的严词拒绝。于是，山口太郎用金钱厚禄收买了杨副香主，杨副香主指引日本武士，杀害了江世成的妻子，企图嫁祸薛树英，不料，薛树英反而帮助江世成认清了杨副香主的真面目。
为保全自己，杨副香主污蔑江世成为背叛天地会的罪人，传令“凡有遇见江世成，格杀勿论”。
乾隆前往衙门惩治李满仓，果然中了山口太郎的埋伏。还好，薛树英事先做了防范，才使得乾隆等人得以逃脱。
刺杀乾隆行动失败，山口太郎大怒，派出女儿山口惠子、扳本龙一等武士，全城搜捕乾隆。天地会众人，在杨副香主的蒙蔽下，也配合行动。一场大规模的围杀开始了……
乾隆听从薛树英的建议，藏身酒店中，不再外出。扳本龙一等人得知消息，率人奔来。早已淡出武林的老板娘，得知情况，奋不顾身，掩护乾隆逃走，力战而死。
面对严峻形势，吴春子主动请缨，前往霸州搬救兵。
与此同时，薛树英请求早已隐居此地昔日对手萧逸名复出江湖，助一臂之力，遭到拒绝。
薛树英迟迟未归，让公主担心不已。乾隆等人，一路慌不择路，逃到一座废弃的寺庙中，山口惠子等人紧跟而至。危急时刻，吴神医挺身而出，假扮乾隆，引开了倭寇，自己也遭到杀害。
乾隆逃跑途中，遭遇日本倭寇，伴随的左匡、王副将相继负伤，独行侠和醒悟过来的江世成赶到，无奈，寡不敌众，在杀尽倭寇的同时，左匡、王副将力战而死，江世成也身负重伤，并被尾随而来的杨副香主杀害。
乾隆又一次命临危机。这时，幸而薛树英及时到来，带着乾隆和公主来到胜芳武会，求助师父董太师。胜芳武会众武师深明大义，为了国家平安，决心誓死保护乾隆。
山口太郎和杨副香主带着剩下的所有精锐，将胜芳武会团团围住。
经过一番激烈的搏斗后，就在薛树英即将命丧山口太郎刀下之时，萧逸名出现了，他与薛树英携手剪除了山口太郎等倭寇。
为表彰薛树英三次救驾之功和胜芳各武会的爱国之心，乾隆特下圣旨，营建“御前侍卫”府；胜芳武会为皇家会，文官遇之下轿，武 官遇之下马，并御笔题写下“转秋千会”和“跨鼓会”两个会名。
也不能说特别难看，就是看起来特华丽一道菜，吃起来味同嚼蜡，怎么能有这么虚无又平庸的故事
故事结尾处理还是颇为震撼，有高潮有反转，不过前半部分的节奏显得有些拖沓。 和《致命魔术》比起来，前面的元素不够震撼。
骨子里是黑色的讽刺喜剧，巴登的表演为本片增色不少。天平的暗示也很直白了。
我还挺喜欢片子的30-40s的调调，虽然剧情也跟当年的电影一样简单直接，但过渡和起承转合都足够吸引我继续看下去。服化道太赞了，各种马戏团怪物怪咖也看得出陀螺玩得很开心
看完，凯特·布兰切特的角色设置有点工具。夫妇自杀有点震撼。
欲望和自傲在引诱着你 绝不能向邪恶的欲望和自傲屈服
教科书级的节奏感十足的狗血小品。处理得自在轻盈。丝毫不削弱现实主义意义，得亏用这种表达方式。巴登表演无懈可击。
我喜欢 geek生成记 不是美恐畸形秀 是属于陀螺的freak show华丽演出 美术和布景都很美 周旋在女性中间 最后也栽了跟头 结尾的转折虽然突然但也惊艳
很久没看过这么正的Film Noir了。
前一个小时以为看到神作了，但是后面似乎找不到一个足够怪力乱神的叙事方式来支撑它诡诞的开头结尾，让中间的部分显得冗长不堪，骗中骗的剧情也过分简单，也没能展现出心灵魔术的奇妙所在，陀螺在剧情片掌控上的空白暴露严重，真正好看的部分又游离于主线之外。这过长的片长，也只是为了一种美学的展示而做了拉长。即使我再说自己是陀螺粉，分也确实给不到五星了，（但我还是好喜欢啊）。
大牌演员组合，德尔托罗审美趣味，问题是作品是一部敷衍的行货
老套的故事，唯一让我感到特别的是心理医生怎么就控制了男主，原来答案还是催眠，但电影里并没有交代。其实这部还是在探讨人性。
德托罗本身不擅长黑色类型片，再加上现在是其创作低谷，一出白开水作品。摄影和布景的精致也显得苍白。
托罗拍出了一种精致的肮脏，但无趣，也许把故事交给科恩兄弟拍会精彩很多吧。
三星半，结局烦人反转和结尾，厉害。片名翻译的太傻了
收尾相当棒，陀螺拍这种暗黑风格真的拿捏超好。
1.只有我觉得凯特和布莱德利之间一点性张力都没有吗 2.理解马戏团的个人趣味大展演，但是全片两个半小时确实用不着
跟影片中的故事一样，影片本身也似乎来自上个世纪，复古的基调，精良的制作，精准的表演，精彩的反转。前半段进展缓慢，需要点耐心仔细留意，男主为自己的未来留下的铺垫，悲剧总是因其不可避免而更让人唏嘘。几位女主和男主都贡献出了一流的演技…
陀螺讲故事太没说服力了，美术也就勉勉强强。人物跑来跑去跑不出片场，肉眼可见的省钱，卡司阵容浪费观众一片赤诚。陀螺别谋害剧本了你还是专心去画画吧～
AMC 没看过老版的，故事节奏很差，导致两个半小时让我觉得过于拖沓，毫无必要；马戏团真没必要着墨这么多，和后面的故事发展有很大的割裂感。其他方面都很好，有点可惜。好莱坞大概真的拍无可拍了，不是炒冷饭就是炒冷饭，还炒不好，食之无味。
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